業務全体を一度に変えない
手作業が多いと、すべてを一つのシステムにまとめたくなります。しかし、例外処理や担当者だけが知る判断まで一度に置き換えると、確認項目が増え、現場が止まりやすくなります。
まずは毎日繰り返し、判断が少なく、失敗しても元に戻せる工程を一つ選びます。ファイル名の整形や定型CSVの作成は、小さく試しやすい候補です。
空いた時間と例外件数を測る
自動化の効果は処理速度だけでなく、担当者が確認に使う時間と、手直しが必要になった件数で見ます。短時間でも毎日発生する作業なら、月単位では大きな差になります。
一工程でルールと確認方法が固まってから、前後の作業へ広げます。現場の運用を残しながら進めるほうが、結果として早く安定します。